公元一二二七年，铁木真第一次西征结束后再次进攻西夏。西夏末代皇帝投降，成吉思汗杀掉西夏末代皇帝，并对西夏都城中兴府进行屠城，西夏灭亡，党项族几乎灭族。
同年，一代天骄，成吉思汗病逝于六盘山。
一二三一年，窝阔台大举进攻金朝，一二三四年，金哀宗自杀，金朝灭亡。
一二三五年，蒙古大汗窝阔台派遣拔都进行第二次西征。一二三六年春，成吉思汗的长孙，朱赤的长子拔都。察合台的长子拜答尔，窝阔台的长子贵由，托雷的长子蒙哥。以拔都为统帅，速不台为副帅。率军十五万，于一二三六年秋抵达伏尔加河东岸，速不台率领先锋军直取不理阿尔。蒙哥率领大军主力围剿伏尔加河下游的钦察地区。
一二三七年春，速不台率军驰援蒙哥，一举打残钦察人。随后，蒙古诸王度过伏尔加河。
一二三八年春，蒙哥率军攻打弗拉基米尔大公国的都城，弗拉基米尔城。
弗拉基米尔大公阔尔吉弃城逃跑，逃到了伏尔加河上游等待支援。蒙军攻城五日，攻破弗拉基米尔城。之后，拔都又攻破莫斯科，并将周围十余座小城全部拿下。
同年三月，拔都偷袭的伏尔加河上游的阔尔吉军营，全歼其军，阔尔吉大公战死。
在全歼弗拉基米尔军后，拔都继续北上，攻打诺夫哥罗德。蒙军一路攻城拔寨势如破竹。在距离诺夫哥罗德仅有二十里时忽然掉头南下。原来是高加索以北的钦察人和阿兰各部再次反叛。
进过一年的平叛，钦察人西逃到了匈牙利境内。
历史总是惊人的相似，八百多年前，匈奴人就是以此为大后方的，八百多年后，同是崛起在蒙古草原上的蒙古人的再次走了一遍当年匈奴人的路线。
第二卷的故事也就是从这里开始……