黑鸣人伸出手把止水从残破的须佐中拖了出来，直到此刻，止水才察觉到两人实力差距之大。
黑鸣人道：“单眼就能开须佐，不枉你宇智波一族第一天才之名，不过很可惜，我的怪力术可不是你这第二阶段的须佐能够防御得了的。”
虽然此刻已身处绝境之中，毫无反败为胜的希望，但止水还是没有放弃希望，止水询问黑鸣人道：“你究竟是谁？能不能让我死个明白。”
“死？别想了，我要你还有用呢。”黑鸣人一边说着，一边封印了止水的双臂，“不过倒是可以让你看看我的真面目。”
一阵烟雾过后，黑暗鸣人解除了自己的变身术，露出了自己的真容。
止水见到黑鸣人的真面目之后更加难以置信了：“鸣人？怎么会是你？”
黑鸣人笑道：“乖乖跟我走吧。”
止水本来还想说些什么来拖延时间，黑鸣人却二话不说带着他飞走了。
只一眨眼的功夫，止水便来到了一个陌生的地方，并且还看到了大蛇丸。
大蛇丸看到了止水，心中也是惊奇不已，不过脸上已经满是难掩的笑意道：“鸣人君还真是厉害啊，宇智波双绝之一的止水君都被你抓来了。等我转生成功，我就帮你解决身体的排斥问题。”