话说包拯，他才是这一卷的主角。真宗赵恒向天求子时，曾求上天派贤臣辅佐日后太子。
这愿望也被玉帝实现了，为了保大宋江山，玉帝遣文曲星和武曲星下界投胎，入朝为官，以保大宋。
文曲星面白秀气，文如书生，知天道，晓人心。
武曲星黑面长须，力大无穷，能征战，熟兵法。
两人接到玉帝的指派，只好准备下界投胎。太白金星选定了民间两家即将临盆产子的人家，将家宅住址给了两位星君。
两人一琢磨，还有点时间呢，咱们就要下界投胎了，喝点酒给自己送个别吧。
两位星君喝了酒，临行分别时恰巧拿错了两个住址。文曲星拿了武曲星投胎的家，武曲星拿了文曲星投胎的家。
这时，下界民间，庐州有一包家，夫人即将临盆，这是第三个孩子，前边有两个男孩，大儿子包山，二儿子包海。
包老爷心急如焚啊，心想怎么还不生，在院子里转来转去，心急火燎。。
就在此时，武曲星下界投胎，来到此家。天空突然一到惊雷，“咔嚓”一声，孩子随着雷声而产。
产婆弄好了孩子，擦干净了，抱过来一看，吓坏了！