孤山位于中土大陆北部，气候寒冷，矿藏丰富，锻造之神奥力给自己创造的种族留下了丰富的物质财富，也为自己的孩子们提供了一片辽阔的生存之地。
当最初的七位矮人始祖从地下苏醒，矮人一族也开始在这片土地上繁衍生息，从此繁荣兴盛。
这就是都灵矮人的由来，索林·橡木盾，也就是现在的都灵矮人王室血脉的唯一继承人。
此刻，这位矮人王子正在大发雷霆。
“已经过去三天了！为什么还是没有找到阿肯宝石？”索林一身华服，站在高处，看着下方的远征队成员们在金库中翻找。
想要在矮人一族成千上万年积累的海量财富中找到一颗巴掌大的漂亮宝石，简直比登天还难，除非是幸运值爆表的那种。
巧合的是，远征队之中恰好有这么一个人。
比尔博巴金斯，一个霍比特人，幸运的在地底洞穴中捡到了至尊魔戒，又在和史矛革的斗智斗勇中，捡到了象征着矮人王权的阿肯宝石。
听到索林的催促，比尔博耸了耸肩，一副无辜的样子，却在别人不注意的时候摸了摸藏在口袋里的那颗宝石。
在赶走了恶龙以后，索林的态度就已经变了，他变得暴躁易怒，一旦有人和他谈论财宝和宝石的事情，他就会变得激动起来，好像是有人妄图抢走他的东西一样。
必须想个办法，要把自己的朋友变回来！索林原来可不是这样的。
比尔博看着索林的背影，若有所思。
……
史矛革被杀，它的死讯随着鸟儿们的回归传遍了中土大陆，一些人的心思也开始动了起来。
比如说某林地精灵王，已经带着一支军队开始了行进，他想向矮人讨回林地精灵的宝物。
一支矮人军队也从孤山西方的铁丘陵开拔，铁丘陵之王铁足戴因也带着军队出发，向着孤山前进，他要帮助自己的表弟复兴孤山王国。
孤山南部，多尔哥多中隐藏的半兽人部队也开始进军，苍白兽人阿佐格是他们的领袖，由于自己的儿子博格前往追杀矮人远征队，但始终没有消息，于是他派遣了自己的心腹前往孤山北方的灰色山脉，那里隐藏着半兽人的另外一支部队。
凯拉尔也带着妹子们，开着吉普车慢悠悠的前进着，就像是一次郊游一样，弹着吉他唱着歌，悠哉悠哉地前进着。
半兽人？一帮弟弟！
讲真，光凭半兽人军队的战斗力，凯拉尔能在人海之中来一次赵子龙的长坂坡七进七出而且发型不乱（因为穿着装甲），半兽人军队只能凭借悍不畏死和数量优势欺负一下中土的其他种族。
人类培养一名合格的士兵需要将近二十年（中土人类寿命较长，因此成年比较晚），矮人培养一名士兵需要一百年（矮人寿命四百年），精灵更是因为永生的原因，光是一名精灵成年都要将近千年，更别说培养一名士兵了，死一个精灵都会让领导者心疼半天。
而半兽人呢？人家成名周期本来就短，不到八十年（事实上半兽人能活到二十岁就已经是长寿了，苍白兽人阿佐格是个例外），生育周期更是短的惊人，简直是比猪还能生的典型，在半兽人社会中，人命是最不值钱的东西，如果能用一万名半兽人的生命换取五百名精灵的生命，那么半兽人指挥官一定能笑开花！
索伦已经被强行放逐到魔多，无法再出现改变什么东西，戒灵也因为索伦的虚弱无法出现，因此正面战场上出现的高端战力极为稀少，精灵矮人联军这边有凯拉尔和甘道夫，而半兽人一方只有苍白兽人阿佐格，其他魔物只能算是辅助，不能在正面战场上起到作用（比如钻地虫，虽然体型大，但是见光死），因此凯拉尔很轻松，因为实在没什么东西能对他造成威胁，两位数以吨为单位的力量可不是吃素的，放在战场上就是一场屠杀！
也只有大型食人妖和战争巨兽才能抗住凯拉尔的攻击，但是智力低下的它们根本无法对凯拉尔造成像样的伤害，更何况凯拉尔还会魔法，身上还有一整个军火库，足够武装一个连的军队！