蚩尤知晓自己势力比不得轩辕黄帝，一边修炼巫族秘法，一边培养部族中勇士，不过百年，竟是让他发现了有百人觉醒了巫族血脉，蚩尤大喜，传授他们武艺，以为臂力，这些觉醒巫族血脉各个神力，肉身强悍，可操纵自然之力。仅仅不过三四百年时间，蚩尤以九黎族为根基，征服了无数部落，实力之强，当真是不可思议。
蚩尤一日遇到一头白虎，与白虎搏杀，大战十天十夜方才杀死白虎，蚩尤将白虎的魂魄精血以巫族秘术练入自己的佩刀，命名为‘虎魄刀’，此刀竟是能吸收人的精血、魂魄提升品质威力。
蚩尤大为欣喜，尽起麾下百万大军攻打轩辕黄帝，九黎族士兵逢人便杀，一直杀了万里，无数人族被蚩尤率领的九黎族士兵杀死，怨气直冲九天，万里皆空！
轩辕得了消息，大为震怒，不曾想九黎族竟是犯上作乱，亲率千万士兵向九黎族方向而去，千万大军毕竟数量庞大，故而行动缓慢。
双方大军在一片广阔的平原之上相遇，黄帝望着前方眼中嗜血的九黎族士兵，倒吸了口冷气，如此悍不畏死的士兵，如此杀气，纵然是黄帝这等人物也不禁心中一抖。他回看自己后方大军，见千万大军尽皆个个腿脚哆嗦，士气竟是远不如九黎族的百万大军。
“哈哈，轩辕小儿，今日就灭了你千万大军，看你还有何脸面自称为帝！”蚩尤坐着食铁兽，哈哈大笑，大刀一挥，九黎族的儿郎发出欢呼声，声若奔雷，杀气直冲天际，惊动了天上众神仙，众仙脸色骇然，好强大的杀气。
而轩辕黄帝麾下千万大军竟是不堪一击，轩辕黄帝麾下大将敌不过九黎族勇士，大军眨眼功夫竟是溃不成军，轩辕黄帝心中滴血，坐着五爪金龙持着宝剑杀向蚩尤，想要斩杀蚩尤，意图力挽狂澜。
可是蚩尤虽说修为不如轩辕，但是修炼巫族秘法，肉身强悍无比，力大无穷，虎魄刀更是吸收了亿万人族精血魂魄，威力强大，轩辕金仙修为竟是敌不过蚩尤。
见状轩辕虽然心中愤怒，却也知晓此时不是胡来的时候，坐着九爪金龙回去，蚩尤如今未曾恢复大巫实力，巫族秘法还未大成，无法飞行，只能眼睁睁地看着轩辕离去。
轩辕收拢溃兵，千万大军竟是百不存一，连十万都没有，让轩辕心中滴血，率领败兵回了陈都，轩辕黄帝发布招贤令，一时间竟是来者云集，其中就有大鸿、风后、力牧、常先等，而仙人更是不少，比如阐教副教主燃灯道人率领阐教十二金仙前来，又有截教大弟子多宝道人亲率截教万仙来援。
唐汉知晓轩辕大败，便前往八景宫一趟，向老子讨要了屠巫剑，当初巫妖大战后，屠巫剑落到老子手中。老子算得天机，这屠巫剑当为人皇佩剑，便也允了。
唐汉持着屠巫剑前往见轩辕，轩辕见到唐汉，大为欣喜，又见阐教、截教仙人俱称唐汉大师兄，更是欣喜万分，方才知晓自己老师何等厉害，地位何等显赫。
“轩辕，你要败蚩尤，得用屠巫剑！”唐汉道，将屠巫剑给了轩辕。
轩辕看到这屠巫剑，只觉得悲从心生，仿佛看到了当初人族被妖族屠戮的惨状，两行热泪落下脸颊，落在屠巫剑上，那屠巫剑仿佛有感，竟是认了轩辕为主。
轩辕以刃割手，霎时剑身吸收了鲜血，血光暴涨，直冲天际，搅乱了万里浮云，更有亿万鬼哭狼嚎之声啸鸣苍穹，催人泪下！未几，异象散去，再看之时，此时剑身散出汹涌的皇者之气，金光万道，万法莫沾，群邪不侵！
轩辕大喜，感受到剑身上传来的澎湃力量，一股豪情自心中升起，我一定会凭借此剑遇神杀神，遇魔弑魔，绝不容许任何人危害我人族！
蚩尤不知以何秘法，修成厉害神通，刀剑难伤，可是蚩尤残暴不仁，嗜杀成性，我定会以此剑砍下蚩尤的脑袋，护得人族安平。
轩辕重整大军，亲率亿万大军再回蚩尤，而行至半途，又有九天玄女下凡，道：“天帝命我传授陛下三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，以及兵符印剑。想那蚩尤能与陛下打成如今局面，虽是因九黎战士勇猛，但其兵器精良也是一大助力。”
轩辕闻言大喜，将九天玄女因为内宾，以悟无字天书，又与九天玄女参悟阴阳之略。